1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, приезжают в уединённую валлийскую деревню, чтобы полностью посвятить себя творческим проектам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет необычные мелодии, используя записи, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких звуковых экспедиций Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что становится началом череды загадочных событий.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных обычаях и магических ритуалах приобретают всё более навязчивый характер, переплетаясь с необъяснимыми явлениями, которые начинают происходить вокруг творческого дуэта.
